北京時間2018年6月14日，3GPP全會批準(zhǔn)了第五代移動通信技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（5G NR）獨(dú)立組網(wǎng)功能凍結(jié)。加之去年12月完成的非獨(dú)立組網(wǎng)NR標(biāo)準(zhǔn)，5G已經(jīng)完成第一階段全功能標(biāo)準(zhǔn)化工作，進(jìn)入了產(chǎn)業(yè)全面沖刺新階段。

5G標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布是5G發(fā)展的重要里程碑。5G為運(yùn)營商和產(chǎn)業(yè)合作伙伴帶來了新的商業(yè)模式。3GPP TSG CT 主席Georg Mayer表示：“兩年前，5G在大家看來還只是一個愿景，甚至只是一場炒作，但伴隨著Rel-15標(biāo)準(zhǔn)的完成，3GPP在短時間內(nèi)讓5G成為了可能。5G的這一套標(biāo)準(zhǔn)不僅為用戶提供了更高的數(shù)據(jù)速率和帶寬，同時也通過開放、靈活的設(shè)計(jì)滿足了不同行業(yè)的通信需求--5G將是多樣化產(chǎn)業(yè)的整合平臺。”

安永在近日發(fā)布的《中國揚(yáng)帆啟航 引領(lǐng)全球5G》報告預(yù)計(jì)，中國正在5G的發(fā)展競賽中處于世界領(lǐng)先地位，很可能成為全球最先部署5G的幾個主要市場之一。安永預(yù)計(jì)，2019-2025年間，中國5G資本支出將達(dá)到1.5萬億人民幣。

不過，受短期基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和應(yīng)用供應(yīng)的局限，5G在國內(nèi)的部署和采用將會循序漸進(jìn)，不會在短期內(nèi)完全改變或者顛覆電信領(lǐng)域及其他行業(yè)。同時，短期內(nèi)通過5G投資實(shí)現(xiàn)效益的可能性相對較低，運(yùn)營商不應(yīng)當(dāng)停止4G投資。

 

中美為5G領(lǐng)導(dǎo)者

對于5G獨(dú)立組網(wǎng)（SA）標(biāo)準(zhǔn)的正式出爐，3GPP TSG SA主席Erik Guttman表示：“5G凍結(jié)這一里程碑的完成對于5G SA系統(tǒng)具有重要的意義。5G系統(tǒng)將為全新的商業(yè)模式提供不間斷的’專屬’服務(wù)。與4G及其他幾代移動通信不同的是，5G可以根據(jù)各種業(yè)務(wù)的不同訴求，提供非常明確的個性化通信服務(wù)。目前，3GPP已經(jīng)開始研究如何利用5G支持工業(yè)自動化等垂直行業(yè)的訴求。”

不過，安永大中華區(qū)咨詢服務(wù)合伙人陳勝德對記者表示，目前該版本還只側(cè)重于移動寬帶和高可靠低時延的應(yīng)用，還有更多的場景還沒未被定義。“2019年底的時候R16標(biāo)準(zhǔn)出來，才真正會把5G的完整應(yīng)用場景和標(biāo)準(zhǔn)定義出來。”

在5G的賽道上，中美日韓都處于第一梯隊(duì)。陳勝德告訴記者，從5G標(biāo)準(zhǔn)制定方面看，中國和美國相對領(lǐng)先，“因?yàn)橹袊?G、4G的基礎(chǔ)，以前我們花了很多代價，引入了很多資金，在非常早的時期就參與5G標(biāo)準(zhǔn)，而美國則有很多積累。”

從應(yīng)用方面看，日本和韓國也屬第一梯隊(duì)。在韓國平昌的冬奧會上，5G 在全球范圍內(nèi)首次亮相，觀眾提供了同步觀賽、互動時間切片、360度VR直播等沉浸式5G體驗(yàn)服務(wù)，也加速了產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)在5G商用上的進(jìn)程，揭開了5G商用之幕。日本也希望借助于2020年的奧運(yùn)會更好地使用5G。

中國5G資本支出將達(dá)到1.5萬億人民幣

由于具備超高數(shù)據(jù)速率、更高的容量以及更短的時延，5G為多項(xiàng)即將改變?nèi)藗兩畹膽?yīng)用帶來了新機(jī)遇，包括3D視頻和擬真媒體、自動駕駛汽車以及智慧城市等。5G還將大大支持人工智能（AI）、機(jī)器人和物聯(lián)網(wǎng)（IoT）等其他技術(shù)，在中國市場帶來不容小覷的巨大潛能。

安永大中華區(qū)數(shù)字化中心主管兼咨詢服務(wù)合伙人吳顯光對一財科技等記者表示，在5G時代，互聯(lián)網(wǎng)汽車、遠(yuǎn)程醫(yī)療和工業(yè)自動化將有突破性發(fā)展，“因?yàn)?G的低時延會讓這些產(chǎn)業(yè)獲利非常大。”

為了在2020年之前實(shí)現(xiàn)5G商用，國內(nèi)電信設(shè)備制造商正大力投資于5G研發(fā)和專利開發(fā)相關(guān)項(xiàng)目。三大中國電信運(yùn)營商都已宣布從2019年開始投資5G網(wǎng)絡(luò)部署，并建立5G創(chuàng)新中心，在各大城市實(shí)施外部實(shí)地測試。

由于受近期設(shè)施設(shè)備和應(yīng)用供應(yīng)的局限，國內(nèi)市場的需求將分階段正價，5G服務(wù)將采取長期范圍內(nèi)逐步推進(jìn)的路線，采用速度將比4G緩慢，但會隨著規(guī)模經(jīng)濟(jì)的形成而起飛。安永預(yù)計(jì)，2019-2025年間，中國5G資本支出將達(dá)到1.5萬億人民幣。

政府的大力支持與行業(yè)資本投資使中國形成了自足的5G產(chǎn)業(yè)環(huán)境，將建立一個龐大的生態(tài)系統(tǒng)，涵蓋設(shè)備制造商、芯片供應(yīng)商、電信運(yùn)營商和應(yīng)用與平臺提供商，降低產(chǎn)業(yè)鏈的投資風(fēng)險。

用戶方面，安永預(yù)計(jì)到2025年，中國5G用戶數(shù)應(yīng)該將達(dá)到5.76億，占中國人口40%，也占全球5G用戶數(shù)41%。

短期內(nèi)難以通過5G投資實(shí)現(xiàn)效益

雖然行業(yè)在積極加速部署，但5G不會完全取代4G，而且將在未來多年與高級LTE網(wǎng)絡(luò)共存，以提供相對無縫的用戶體驗(yàn)。

在全球范圍內(nèi)，4G LTE仍處于生命周期的中期，其采用水平尚未達(dá)到高峰。安永大中華區(qū)科技、媒體與電信行業(yè)主管合伙人羅奕智對一財科技等記者表示，短期內(nèi)通過5G投資實(shí)現(xiàn)效益的可能性相對較低，運(yùn)營商不應(yīng)當(dāng)停止4G投資，應(yīng)繼續(xù)實(shí)施混合網(wǎng)絡(luò)策略，包括5G、LTE和Wi-Fi，這是實(shí)現(xiàn)無線廣域網(wǎng)和局域網(wǎng)合作最具成本效率的方案。他稱，“運(yùn)營商和相關(guān)企業(yè)在3G、4G時代已入了大量資金，尚未真正拿到很好的回報，因此在5G投入方面會比較謹(jǐn)慎，也希望慢慢把這個應(yīng)用帶起來。”

如何在現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)上獲得更多的收益也是當(dāng)前電信運(yùn)營商普遍關(guān)心的問題。就在年初的巴塞羅那MWC展上，華為一內(nèi)部員工對記者表示，5G是毋庸置疑的趨勢，華為也在積極布局，但從展會上接待客戶的真實(shí)情況來看，目前只有10%的全球運(yùn)營商對于5G表現(xiàn)出了強(qiáng)烈的投資意愿，而更多的運(yùn)營商還是保持冷靜的態(tài)度。

此外，安永報告提醒到，運(yùn)營商或行業(yè)不應(yīng)當(dāng)期待5G短期內(nèi)能徹底改變并顛覆電信行業(yè)。他們需要汲取以往3G和4G發(fā)展時的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，例如設(shè)備未能提供用戶體驗(yàn)、缺乏應(yīng)用和創(chuàng)新、資費(fèi)定價過高、覆蓋范圍小且性能水平差等，避免過度投資，制定更針對性的5G新策略。

運(yùn)營商的挑戰(zhàn)：利用優(yōu)勢 而非變成OTT

標(biāo)準(zhǔn)已定，5G也為電信運(yùn)營商提供了競爭優(yōu)勢，應(yīng)對來自O(shè)TT運(yùn)營商日益加劇的挑戰(zhàn)。但是，5G技術(shù)的推廣仍面臨諸多挑戰(zhàn) -- 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)成本、頻譜不足、龐大光纖需求、設(shè)備供應(yīng)以及技術(shù)復(fù)雜性等。

羅奕智表示：“除潛在的技術(shù)、頻譜和監(jiān)管事項(xiàng)外，運(yùn)營商還必須考慮更多運(yùn)營方面的問題與5G業(yè)務(wù)帶來的機(jī)遇。5G是一項(xiàng)融合技術(shù)，它將改變整個行業(yè)。實(shí)現(xiàn)5G業(yè)務(wù)的效益需要新的業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新，以及在以機(jī)器為中心的環(huán)境下建立跨行業(yè)合作伙伴關(guān)系。電信運(yùn)營商應(yīng)當(dāng)利用自身優(yōu)勢，進(jìn)行深層次的服務(wù)創(chuàng)新，不要盲目效仿OTT業(yè)務(wù)模式。”

打造新的業(yè)務(wù)模式是電信運(yùn)營商面臨的重大挑戰(zhàn)之一。5G的商用模式仍然不確定。傳統(tǒng)通信和垂直行業(yè)應(yīng)從獨(dú)立創(chuàng)新模式變成跨行業(yè)協(xié)同模式，共同開拓5G市場。

3G和4G時代，電信運(yùn)營商也一直在努力參與產(chǎn)品創(chuàng)新，但在與科技初創(chuàng)企業(yè)和OTT廠商的競爭中獲得的成功十分有限。安永報告指出，電信企業(yè)基因不同，不應(yīng)試圖在價值鏈上尋找全新的定位，而是需要擴(kuò)大自己的創(chuàng)新領(lǐng)域，探索新的經(jīng)營方式。

羅奕智指出，在3G、4G時代，電信運(yùn)營商和其他企業(yè)糾結(jié)于誰搶了誰的蛋糕，但是5G時代將不是零和博弈，而是需要各行業(yè)在自己基因允許的地方去充分發(fā)展自己所擅長的業(yè)務(wù)，促進(jìn)整個行業(yè)的發(fā)展。