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摩根大通稱中芯國際三季度將實(shí)現(xiàn)盈利

時(shí)間：2010-08-27 10:38:08

關(guān)鍵字：中芯國際臺積電電子

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[導(dǎo)讀]摩根大通8月25日發(fā)布最新研究報(bào)告稱，中芯國際（00981.HK）自三季度開始將有一個(gè)持續(xù)的盈利增長，但是現(xiàn)在并不是投資者最好的價(jià)位，因此給予“中性”評級，將目標(biāo)價(jià)調(diào)至0.55港元。摩根大通認(rèn)為，隨著新管理層的加入以

摩根大通8月25日發(fā)布最新研究報(bào)告稱，中芯國際（00981.HK）自三季度開始將有一個(gè)持續(xù)的盈利增長，但是現(xiàn)在并不是投資者最好的價(jià)位，因此給予“中性”評級，將目標(biāo)價(jià)調(diào)至0.55港元。

摩根大通認(rèn)為，隨著新管理層的加入以及折舊期的結(jié)束，預(yù)計(jì)中芯連續(xù)虧損的局面將很快結(jié)束，在三季度實(shí)現(xiàn)盈利。未來銷售較此前對2009-2012年的預(yù)期會(huì)有23%的增長。但是長期的增長仍然較臺灣同行業(yè)公司弱10%-25%。

研報(bào)稱，中芯現(xiàn)在面臨的最重要的問題就是縮小技術(shù)差距，在大摩看來，中芯落后臺積電2.5年，落后聯(lián)合電子1.5年。

公司管理層對中芯國際的目標(biāo)很積極，認(rèn)為其能夠在未來成為第二大制造商，但是研報(bào)認(rèn)為第三的地位更現(xiàn)實(shí)。如要擴(kuò)大規(guī)模占據(jù)市場第二的位置，折舊和資本支出將對公司的毛利率產(chǎn)生影響。

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