[導(dǎo)讀]“是說芯語”已陪伴您1023天「核心提示」一場疫情黑天鵝重創(chuàng)全球制造業(yè)，卻帶來手機(jī)、電腦等電子產(chǎn)品的消費(fèi)需求大漲，讓芯片變得跟空氣一樣重要，也讓行業(yè)巨頭臺積電進(jìn)入高光時刻。然而，木秀于林，風(fēng)必吹之。近日，美國以提高芯片供應(yīng)鏈透明度為由，要求包括臺積電在內(nèi)多家半導(dǎo)體企業(yè)提交企業(yè)核心...
「核心提示」
一場疫情黑天鵝重創(chuàng)全球制造業(yè)，卻帶來手機(jī)、電腦等電子產(chǎn)品的消費(fèi)需求大漲，讓芯片變得跟空氣一樣重要，也讓行業(yè)巨頭臺積電進(jìn)入高光時刻。然而，木秀于林，風(fēng)必吹之。近日，美國以提高芯片供應(yīng)鏈透明度為由，要求包括臺積電在內(nèi)多家半導(dǎo)體企業(yè)提交企業(yè)核心數(shù)據(jù)。臺積電將如何抉擇？
作者 | 卓宇編輯 | 子睿
疫情映照下，臺積電從去年以來的財(cái)務(wù)報(bào)表不斷向好，全球“缺芯”潮的上演讓其產(chǎn)能全線爆滿，從而進(jìn)一步加重它在半導(dǎo)體市場所擁有的話語權(quán)。
然而，當(dāng)一家企業(yè)壯大到足以牽制整個全球市場，勢必會被裹挾進(jìn)時代變局的洪流，焦慮也隨之到來。
9月，在美國召開的半導(dǎo)體高峰會上，美國以提高芯片供應(yīng)鏈透明度為由，要求包括臺積電、三星在內(nèi)多家半導(dǎo)體企業(yè)，交出庫存量、訂單、銷售記錄等重要數(shù)據(jù)，限期45天。
如今，距離“通牒”的時間僅剩一周，臺積電對外展示的態(tài)度也是“一波三折”、撲朔迷離。
10月22日，有媒體報(bào)道稱臺積電表態(tài)將會把相關(guān)資料提交給美國。消息一出，有關(guān)臺積電“認(rèn)慫”、“妥協(xié)”的輿論聲不絕于耳。
三天后，臺積電在回應(yīng)另一家媒體時又表示：沒有也不會提供機(jī)密數(shù)據(jù)。
短短一個月內(nèi)，臺積電的態(tài)度幾經(jīng)反轉(zhuǎn)，如實(shí)表露出它在限期前夜的躊躇與不安。
一邊是涉及客戶的機(jī)密數(shù)據(jù)，一邊是來自美方的巨大壓力。
交還是不交？
最好的時代
臺積電最新一季的財(cái)報(bào)繼續(xù)亮眼。
數(shù)據(jù)顯示，臺積電三季度實(shí)現(xiàn)營收4147億新臺幣（約合人民幣953億元），同比增長16.3%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1563億新臺幣（約合人民幣359億元），同比增長13.8%；多項(xiàng)數(shù)據(jù)均創(chuàng)下單季歷史新高。
對比產(chǎn)能爆發(fā)的2020年，臺積電業(yè)績增速有放緩趨勢，但整體來看依然向好，前三季度毛利率穩(wěn)居50%以上，Q4毛利率業(yè)績展望提至51%-53%。
臺積電在Q3電話會議透露：“預(yù)計(jì)公司產(chǎn)能在2021年和整個2022年都將保持緊張狀態(tài)?！笨梢姡@一態(tài)勢有望持續(xù)至明年。
這是臺積電今年交出的第三份靚麗成績單。過往數(shù)據(jù)顯示，臺積電自去年以來至今，連續(xù)七個季度營收同比增長均保持在13%以上。這種增速在其營收站上萬億新臺幣后前所未有。
從業(yè)績上看，這是屬于臺積電最好的時代。但把時間線往前推10余年，彼時的臺積電正處于至暗時刻。
2009年，國際金融海嘯沖擊下，全球消費(fèi)電子支出急劇下降，受到拖累的芯片代工廠訂單不斷萎縮。時任臺積電首席執(zhí)行官的蔡力行在年初放話：臺積電第一季度或?qū)⑾萑脒\(yùn)營虧損境地。
彼時臺積電市占率為45%，利潤大幅下滑后被迫裁員，蔡力行還推行一種更為嚴(yán)苛的績效考核制度，遣散了數(shù)百名員工。
這種自保方案顯然與員工利益相悖。
當(dāng)時報(bào)道，一被裁員工的父親給已經(jīng)宣布退休的張忠謀寫信，懇求不要裁掉自己的兒子。因?yàn)檫@封信，讓張忠謀在董事會用十分鐘撤換了培養(yǎng)超十年的CEO蔡力行。
當(dāng)年78歲的張忠謀重掌臺積電后，做的第一件事就是呼喚離職員工回歸，他強(qiáng)調(diào)：“臺積人是臺積最重要的資產(chǎn)?！钡诙率钦垇硪呀?jīng)退休的蔣尚義，讓他把公司新增的近10億美金研發(fā)費(fèi)用花出去。
在張忠謀帶領(lǐng)下，臺積電全力沖刺當(dāng)時領(lǐng)先的28nm制程芯片，攻克目標(biāo)后又轉(zhuǎn)向20nm研發(fā)。2010年臺積電營收同比增長達(dá)41.86%，迎來強(qiáng)勢復(fù)蘇。
正是臺積電在至暗時刻所堅(jiān)守的重人才與研發(fā)信條，使其逐漸有了與老對頭三星掰手腕的力量，也成就了它今天在半導(dǎo)體行業(yè)的地位，以及最好的時代。
樹大招風(fēng)
木秀于林，風(fēng)必摧之。
放眼當(dāng)下全球晶圓代工產(chǎn)業(yè)，以臺積電、三星、英特爾、聯(lián)電、格羅方德和中芯國際為代表的頭部玩家，按照制程工藝劃分：
臺積電、三星均實(shí)現(xiàn)5nm芯片量產(chǎn)，轉(zhuǎn)而在3nm和2nm制程展開賽跑，所屬第一梯隊(duì)；英特爾和中芯國際剛解決7nm工藝技術(shù)問題尚未量產(chǎn)，位于第二梯隊(duì)；聯(lián)電和格羅方德相繼已表示放棄7nm制程研發(fā)，處于第三梯隊(duì)。
對遵循摩爾定律的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)而言，誰能最快研發(fā)出更領(lǐng)先的工藝，意味著誰就能掌握更多話語權(quán)。
過去10年，是臺積電不斷“打怪升級”領(lǐng)跑的10年，制程工藝從28nm、14nm到7nm、5nm遠(yuǎn)超同行，市場份額力壓三星。據(jù)市調(diào)機(jī)構(gòu)TrendForce統(tǒng)計(jì)，臺積電今年二季度市占率達(dá)52.9%，穩(wěn)居龍頭寶座。
除了制程工藝的絕對優(yōu)勢，臺積電的話語權(quán)還體現(xiàn)在先進(jìn)的封裝技術(shù)上。當(dāng)前芯片制造的整體生態(tài)大致可分為：前端設(shè)計(jì)，后端制造，封裝測試，以及市場投放。
如果將前兩步看做芯片的魂和肉，那么封裝測試可以算是連接魂和肉，并將其發(fā)揮最大功效的血脈結(jié)構(gòu)，被視為延續(xù)摩爾定律生命周期的關(guān)鍵。
臺積電在封裝領(lǐng)域發(fā)力多年，當(dāng)前兩大先進(jìn)封裝技術(shù)COWOS和InFO都獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷。其中，InFO技術(shù)剛問世時，臺積電曾憑借這一技術(shù)，連拿三代蘋果訂單。
時至今日，臺積電在全球半導(dǎo)體所處的地位已經(jīng)很難撼動。
2020年，疫情黑天鵝重創(chuàng)全球制造業(yè)，引發(fā)產(chǎn)能停滯、物流斷鏈等一系列供應(yīng)環(huán)節(jié)的連鎖反應(yīng)，但卻帶來手機(jī)、電腦及游戲機(jī)等電子產(chǎn)品的消費(fèi)需求大漲。
供需不匹配的強(qiáng)烈反差迅速在市場形成風(fēng)暴，“缺芯”現(xiàn)象從汽車產(chǎn)業(yè)一路蔓延至PC、手機(jī)等消費(fèi)電子領(lǐng)域。壓力傳導(dǎo)至芯片代工頭上，造成全球芯片代工廠訂單暴漲，產(chǎn)能滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。
盡管臺積電在Q3電話會議中透露，其在全球汽車IC市場的占有率只有15%左右，但在智能手機(jī)市場，當(dāng)下它卻主掌著手機(jī)廠商的產(chǎn)銷命脈。
2020年財(cái)報(bào)顯示，智能手機(jī)是臺積電營收的貢獻(xiàn)主力，占比48.18%，較前年增長了23%。今年第三季度，臺積電先進(jìn)制程（7nm與5nm）工藝收入占單季晶圓總收入的52%，兩項(xiàng)工藝主要用于高端電子消費(fèi)品，如今年發(fā)布的iPhone 13，處理器便出自臺積電代工的5nm工藝。
在尚未緩解的全球“缺芯”潮背景下，產(chǎn)能緊張、芯片漲價、產(chǎn)品延期等已經(jīng)影響到各個行業(yè)。臺積電資深副總張曉強(qiáng)表示，芯片不是21世紀(jì)的石油，而是跟空氣一樣重要，未來無所不在。
俗話說樹大招風(fēng)，當(dāng)芯片變得如空氣不可或缺，那么臺積電在所難免被推至地緣戰(zhàn)略家的視線。
進(jìn)退兩難
美國去年毫無底線的對華為展開“卡脖子”行動后，今年又將手直接伸進(jìn)半導(dǎo)體行業(yè)。
在9月召開的半導(dǎo)體高峰會上，美國以提高芯片供應(yīng)鏈透明度為由，要求包括臺積電、三星在內(nèi)多家半導(dǎo)體企業(yè)，交出庫存量、訂單、銷售記錄等重要數(shù)據(jù)，限期45天。
美商務(wù)部長雷蒙多會上稱，美國有很多方法能讓企業(yè)交出數(shù)據(jù)；一個月后，美商務(wù)部發(fā)言人又表示英特爾、英飛凌等多家企業(yè)都已表態(tài)同意，鼓勵其他企業(yè)跟進(jìn)。一紅一白兩幅面孔，似要將這一無理要求表現(xiàn)成企業(yè)的自愿行為。
臺積電顯然深諳其中的暗流涌動。上世紀(jì)80年代，日本半導(dǎo)體企業(yè)在世界獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷，美國在醞釀信息革命前夜，通過《半導(dǎo)體協(xié)定》打壓日本，因此讓英特爾、三星有了可乘之機(jī)，臺積電也是受益者。事實(shí)上，臺積電自創(chuàng)立至今，從人才、管理、技術(shù)授權(quán)、訂單客戶以及股東，無一不存在美國印記。
《半導(dǎo)體協(xié)定》簽訂一年后，從美國半導(dǎo)體巨頭德州儀器“三號位”出走的張忠謀創(chuàng)辦臺積電，早期正是通過英特爾的訂單，才逐漸有了立身之地。眼下仿佛是歷史重演，臺積電正站在抉擇的十字路口。
去年，臺積電宣布斥資120億美元赴美建廠，當(dāng)時外界有聲音解讀為“周旋姿態(tài)”，如今看來，從建廠到被要求提交機(jī)密數(shù)據(jù)，臺積電的糾結(jié)被動已然顯而易見。
張忠謀26日在出席一場論壇時表示，美國半導(dǎo)體制造市場占有率已從曾經(jīng)的42%降至17%，并直言美國供應(yīng)鏈不完整，且生產(chǎn)成本高，要推動半導(dǎo)體本地制造，幾乎不可能成功。
交還是不交？臺積電的態(tài)度一波三折：從最初的“不會透露個別客戶的商業(yè)機(jī)密信息”、“公司目前正在研究對策”，到180度反轉(zhuǎn)，把相關(guān)資料提交給美國，再到“沒有也不會提供機(jī)密數(shù)據(jù)”。
對于交數(shù)據(jù)，臺積電內(nèi)心肯定是抗拒的，但美國又是臺積電最大市場，2020年財(cái)報(bào)顯示，美國市場占比達(dá)61.07%。
有分析人士認(rèn)為，這個事可能會變成一個“文字游戲”，比如臺積電交了部分?jǐn)?shù)據(jù)，但又否認(rèn)是客戶“機(jī)密數(shù)據(jù)”。
11月8日，最終的答卷，只有等臺積電自己來揭曉。
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3月29日消息，NVIDIA CEO黃仁勛近日在接受科技節(jié)目專訪時，對臺積電給出高度評價，稱其憑借先進(jìn)技術(shù)與客戶導(dǎo)向兩大核心優(yōu)勢，成為支撐全球AI需求快速轉(zhuǎn)化為實(shí)際產(chǎn)能的關(guān)鍵力量。
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臺積電
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3月2日消息，為了深入測試三星自研芯片Exynos 2600的發(fā)熱表現(xiàn)，有博主在最高畫質(zhì)下針對多款熱門游戲進(jìn)行了實(shí)測。
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3月1日消息，三星前不久發(fā)布了Galaxy S26系列旗艦機(jī)，用上了自家2nm工藝生產(chǎn)的Exynos 2600處理器，整體表現(xiàn)很不錯。
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2月26日消息，MWC 2026巴展到來之前，AMD非常低調(diào)地發(fā)布了新一代EPYC 8005系列處理器，代號“Sorano”(意大利小城索拉諾)。
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2月3日消息，過去十年中蘋果一直是臺積電最大客戶，每年都是首發(fā)新一代工藝，然而AI時代來臨，NVIDIA超越蘋果成為第一大客戶。
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AMD第四季財(cái)報(bào)顯示季度營收103億美元，每股收益1.53美元，均高于分析師預(yù)期。
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2月4日消息，在AMD 2025年第四季度財(cái)報(bào)電話會議上，CEO蘇姿豐意外透露了下一代Xbox的發(fā)布時間窗口。
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1月21日消息，盡管蘋果拿下了臺積電初期2nm一半以上的產(chǎn)能，但是蘋果不再是臺積電的最大客戶，英偉達(dá)取而代之。據(jù)媒體報(bào)道，臺積電不再授予蘋果優(yōu)先出貨權(quán)，因?yàn)橛ミ_(dá)成為臺積電的最大客戶，占其總營收的13%。
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1月13日消息，隨著AI技術(shù)的迅猛發(fā)展，處于供應(yīng)鏈核心的臺積電自然成為眾多客戶眼中的香餑餑。
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1月2日消息，臺積電2nm制程量產(chǎn)計(jì)劃已按時間表正常推進(jìn)，由于市場需求旺盛，臺積電的晶圓供應(yīng)一度緊張，這家半導(dǎo)體巨頭計(jì)劃再新建三座工廠以滿足客戶需求。
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12月18日消息，據(jù)“工信微報(bào)”公眾號消息，日前，工業(yè)和信息化部部長李樂成在北京會見美國超威半導(dǎo)體公司(AMD)董事會主席兼首席執(zhí)行官蘇姿豐。
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近日，美國商務(wù)部長盧特尼克在采訪中公開表示，臺積電此前承諾的投資“還不夠”，應(yīng)投資至少2000億美元（約合人民幣1.4萬億元），并創(chuàng)造3萬個工作機(jī)會。這一最新要求，將本就因成本和文化沖突而步履維艱的臺積電美國項(xiàng)目，推向了...
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AI將帶來半導(dǎo)體行業(yè)的又一波大爆發(fā)，算力革命正在將半導(dǎo)體行業(yè)推向1萬億美元產(chǎn)值的新高度。對于中國IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)而言，“端側(cè)智能”將是短期內(nèi)最具潛力的突破方向。
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12月3日消息，全球AI的發(fā)展有2個焦點(diǎn)需要關(guān)注，一個是NVIDIA公司，他們的GPU支撐起了絕大多數(shù)AI模型的訓(xùn)練與推理。
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12月2日消息，臺積電在美國的投資高達(dá)1650億美元，未來將建設(shè)多座先進(jìn)工藝芯片廠及封裝廠，然而在美國生產(chǎn)芯片面臨的最大麻煩不一定是技術(shù)上的，而是如何賺錢。
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12月3日消息，據(jù)多家媒體報(bào)道，臺灣檢方日前正式對日本半導(dǎo)體設(shè)備巨頭東京電子(Tokyo Electron Limited)的臺灣子公司提起公訴，指控其在一起商業(yè)機(jī)密竊取案中存在管理疏失，未能采取充分措施防止員工涉嫌竊取...
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英特爾公司正式回應(yīng)臺積電此前提出的商業(yè)機(jī)密泄露指控，明確否認(rèn)近期跳槽至該公司的前臺積電高管羅唯仁存在相關(guān)違規(guī)行為。這場涉及芯片行業(yè)兩大巨頭的糾紛，引發(fā)了業(yè)界廣泛關(guān)注。
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英特爾
臺積電
芯片
11月26日消息，臺積電正式宣布，已向中國臺灣智慧財(cái)產(chǎn)及商業(yè)法院提起訴訟，控告其前資深副總經(jīng)理羅唯仁違反競業(yè)禁止約定，并可能泄露公司營業(yè)秘密及機(jī)密資訊給競爭對手Intel。
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11月26日消息，臺積電正式宣布，已向中國臺灣智慧財(cái)產(chǎn)及商業(yè)法院提起訴訟，控告其前資深副總經(jīng)理羅唯仁違反競業(yè)禁止約定，并可能泄露公司營業(yè)秘密及機(jī)密資訊給競爭對手Intel。
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11月25日消息，據(jù)媒體報(bào)道，在臺積電CoWoS先進(jìn)封裝產(chǎn)能持續(xù)緊缺的背景下，半導(dǎo)體行業(yè)對替代方案的需求日益凸顯。近日，Marvell美滿電子與聯(lián)發(fā)科正評估將英特爾EMIB技術(shù)引入其ASIC芯片設(shè)計(jì)選項(xiàng)，引發(fā)業(yè)界廣泛關(guān)注...
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